Formation gratuite au logiciel Kolirys

1 - Tableau de bord

• 1.1 - Présentation de l'interface

2 - Clients

• 2.1 - Présentation de l'interface
• 2.2 - Créer un client particulier et professionnel
• 2.3 - Consulter les documents d’un client
• 2.4 - Exporter la totalité de ses clients

3 - Document

• 3.1 - Présentation de l'interface
• 3.2 - Configuration des informations de mon entreprise sur les documents
• 3.3 - Ajout de ligne sur un document - contexte général
• 3.4 - Comment enregistrer un document en brouillon ?
• 3.5 - Comment créer un devis ?
• 3.6 - Envoyer un devis en signature digitale
• 3.7 - Transformer un devis en facture
• 3.8 - Création d’une facture simple
• 3.9 - Actions possibles sur une facture
• 3.10 - Annuler ou supprimer une facture
• 3.11 - Création d’une facture d’acompte ou facture de solde
• 3.12 - Envoi d’un document à mon client
• 3.13 - Création d’un avoir : Pourquoi et comment ?
• 3.14 - Exportation des documents
• 3.15 - Gestion des champs personnalisés
• 3.16 - Actions de masse sur les documents
• 3.17 - Importation de documents externes

4 - Achats / Frais

• 4.1 - Présentation de l'interface
• 4.2 - Les différentes façons d’ajouter une dépense d’entreprise
• 4.3 - Scanner un document via l’application mobile
• 4.4 - Réglages et données d’une dépense
• 4.5 - Exportation des dépenses

5 - Planning

• 5.1 - Présentation de l'interface
• 5.2 - Comment créer un planning ?
• 5.3 - Comment ajouter des rendez-vous ?
• 5.4 - Synchronisation du planning avec une application externe
• 5.5 - Présentation et configuration des rendez-vous en ligne

6 - Tâches

• 6.1 - Gestion des tâches au quotidien

7 - Compte bancaire

• 7.1 - Présentation de l'interface
• 7.2 - Connecter son compte bancaire à Kolirys
• 7.3 - Synchronisation des opérations
• 7.4 - Pointage des opérations et liaisons avec des documents
• 7.5 - Exporter des données du compte bancaire

8 - Produit / Service

• 8.1 - Présentation de l'interface
• 8.2 - Création de produit ou prestation de service

9 - Contrats

• 9.1 - Présentation de l'interface
• 9.2 - Création de modèle de contrat avec variables
• 9.3 - Création d’un contrat rapide pour un client

10 - Utilisateurs externe

• 10.1 - Pourquoi ajouter des utilisateurs externes ?
• 10.2 - Paramétrage de nouveaux utilisateurs

11 - Comptabilité

• 11.1 - Présentation de l'interface
• 11.2 - Configuration des charges récurrentes

12 - Objectifs

• 12.1 - Présentation de l'interface
• 12.2 - Création de nouveaux objectifs
• 12.3 - Statistiques par objectif

13 - Gestion du compte

• 13.1 - Présentation des différentes sections
• 13.2 - Paramètres du logiciel
• 13.3 - Gestion des envois d’e-mails
• 13.4 - API

14 - Abonnement

• 14.1 - Comment choisir son abonnement ?

15 - Assistance

• 15.1 - Comment contacter le service client ?