Clients
Présentation de l'interface
Lorsque vous accédez à l'onglet Clients, vous arrivez sur une vue d'ensemble claire et intuitive. En haut de la page, plusieurs indicateurs importants vous offrent une vue rapide sur la gestion de vos clients. Par exemple, le nombre total de clients est affiché ici à gauche, accompagné d'une barre de progression qui indique votre avancement par rapport à un nombre maximum de clients possibles.
À côté, la section "Fichiers complets" vous montre combien de vos clients ont des informations complètes dans leur fiche. Enfin, tout à droite, un indicateur sur la dépense moyenne par client vous aide à estimer le panier moyen de votre portefeuille client.
Plus bas, la liste de tous vos clients est organisée avec des informations comme le type de client (particulier ou professionnel), le nom, l’e-mail, et le téléphone. Sur la droite, vous retrouvez des données financières par client, comme le nombre de factures créées, le délai moyen de paiement, et le montant total hors taxes facturé.
La barre de recherche en haut à droite facilite la recherche d’un client spécifique, utile pour les longues listes de clients.
En cliquant sur un client, un panneau détaillé s'ouvre à droite avec des informations complètes : ID, numéro SIRET, e-mail, coordonnées, nombre de factures, montant total facturé, et dates des premières et dernières factures.
Vous pouvez créer une nouvelle facture pour ce client via le bouton "Nouvelle facture" ou consulter tous les documents associés.
En bas de la page, des statistiques supplémentaires vous aident à analyser vos performances commerciales, avec la répartition entre clients particuliers et professionnels en graphique et les dépenses moyennes par client.
Créer un client particulier et professionnel
Pour ajouter un client, cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau client en haut à droite de l'écran. Une fenêtre pop-up s’ouvre avec deux options : Particulier ou Professionnel. Sélectionnez le type de client souhaité.
Si vous choisissez "Particulier" :
Renseignez les informations de base : nom, prénom, et, si nécessaire, e-mail, téléphone, et adresse postale. Vous pouvez ajouter des notes personnelles pour des informations spécifiques (remarques, préférences).
Après avoir saisi toutes les informations, cliquez sur Créer le fichier client.
Si vous choisissez "Professionnel" :
Remplissez les informations de l'entreprise : dénomination sociale, numéro SIRET, et, si nécessaire, numéro de TVA. Utilisez l'option Rechercher une entreprise pour préremplir certains champs.
Une fois les informations complétées, cliquez sur Créer le fichier client pour l'ajouter à votre liste générale de clients.
Consulter les documents d’un client
Pour consulter les documents d’un client, cliquez sur son nom dans la liste. Un panneau latéral s’ouvre à droite avec des informations telles que son numéro SIRET, son adresse, et ses informations de facturation.
Pour voir les documents associés, cliquez sur Voir les documents en bas de la fiche client. Cette action ouvre une vue récapitulative de tous les documents (devis, factures, avoirs, impayés), organisés par catégories avec des indicateurs (brouillons, impayés, annulés).
Chaque ligne représente un document avec des informations clés : date, type (facture, devis), numéro, statut, et montant hors taxes. Le statut indique si une facture est envoyée, en attente de paiement, ou encaissée, pour une gestion simplifiée.
Vous pouvez aussi filtrer les documents pour affiner votre recherche, utile pour les clients ayant un grand nombre de documents.
Exporter la totalité de ses clients
Pour exporter la liste de vos clients et leurs informations, repérez l'icône d'exportation près du titre "Clients". Survolez-la pour voir l'infobulle "Exporter mes clients", puis cliquez pour générer un fichier CSV.
Kolirys crée un fichier CSV téléchargeable contenant toutes les informations des clients : identifiant unique, type de client (particulier ou professionnel), nom/prénom ou raison sociale, SIRET, e-mail, téléphone, adresse postale complète, nombre de factures et montant total facturé.
Ce fichier CSV est pratique pour une sauvegarde locale ou une intégration dans un CRM ou un logiciel comptable.
