Contrats
Présentation de l'interface
Dans l'onglet Contrats, vous trouverez une interface divisée en deux sections principales : Mes contrats et Mes modèles.
● La section Mes contrats affiche la liste de tous les contrats créés, avec des informations essentielles comme le nom du contrat, le client associé, et la date de création. Dans la colonne de droite, des options permettent de modifier, télécharger, ou supprimer chaque contrat.
● La section Mes modèles regroupe tous les modèles de contrat disponibles. Ces modèles servent de base pour créer rapidement de nouveaux contrats. Pour chaque modèle, vous pouvez soit créer un contrat en utilisant le modèle, soit le modifier ou le supprimer.
En haut à droite de l'écran, un bouton Créer un modèle vous permet de créer un modèle de contrat, personnalisable avec différentes variables dynamiques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Création de modèle de contrat avec variables
Pour créer un modèle de contrat, cliquez sur Créer un modèle en haut à droite. Une nouvelle interface s'ouvre où vous pourrez configurer les détails du modèle.
● Saisissez le Nom du contrat, qui servira de titre au modèle.
● Dans l'éditeur de texte, rédigez le contenu de votre contrat.
Utilisez les variables dynamiques en haut de l'éditeur pour insérer des informations spécifiques
comme NomClient, AdresseClient, ou MonNomEntreprise. Ces variables seront remplacées
par les informations du client lors de la génération du contrat final.
Pour de l’aide sur l’utilisation des variables, cliquez sur Aide / Informations supplémentaires en haut à droite. Une fenêtre explicative s'ouvrira avec des exemples d'utilisation.
Une fois le contenu du modèle rédigé et les variables ajoutées, cliquez sur Enregistrer le modèle pour le sauvegarder. Le modèle sera ensuite disponible dans la section Mes modèles, prêt à être utilisé pour générer des contrats.
Création d’un contrat rapide pour un client
Pour créer un contrat à partir d’un modèle existant, allez dans la section Mes modèles et cliquez sur Créer un contrat à droite du modèle souhaité.
● Une fenêtre s’ouvre et vous invite à sélectionner le client pour ce contrat. Choisissez le client dans la liste ou utilisez la barre de recherche pour en trouver un spécifique.
● Après sélection, le modèle de contrat s'ouvre, avec les variables automatiquement remplacées par les informations du client. Vous pouvez relire et modifier le contenu si nécessaire.
Lorsque le contrat est prêt, plusieurs options s’offrent à vous en bas de l'écran :
- Télécharger (PDF) : pour enregistrer une copie du contrat en format PDF.
- Enregistrer le contrat : pour le sauvegarder dans la liste de vos contrats.
- Supprimer : pour effacer le contrat si celui-ci n'est plus nécessaire.
Ce processus vous permet de créer facilement des contrats standardisés, tout en intégrant les informations spécifiques à chaque client.
