Utilisateurs externe
Pourquoi ajouter des utilisateurs externes ?
Ajouter des utilisateurs externes dans Kolirys permet d’améliorer la collaboration en offrant un accès restreint à des personnes externes ou internes comme des commerciaux, consultants, etc. Grâce à des comptes personnalisés, vous pouvez partager des informations spécifiques sans compromettre la sécurité de vos données sensibles.
Les utilisateurs externes peuvent consulter ou interagir avec les éléments pour lesquels vous avez accordé une autorisation, tels que la consultation de devis, la gestion des plannings, ou l’accès à des documents spécifiques. Cela facilite la gestion de la relation avec vos partenaires ou clients tout en maintenant un contrôle strict sur les accès.
Chaque abonnement inclut un nombre maximal de comptes d’utilisateurs externes, selon le plan choisi. Cette flexibilité permet d'adapter le logiciel aux besoins spécifiques de votre entreprise, en optimisant la sécurité et l'efficacité des échanges avec les utilisateurs externes.
Paramétrage de nouveaux utilisateurs
Pour ajouter un nouvel utilisateur externe dans Kolirys, suivez les étapes suivantes :
Étapes pour configurer un utilisateur externe :
- Accédez à l'onglet Utilisateurs, puis cliquez sur Créer un nouvel utilisateur en haut à droite de l’écran.
- Renseignez les informations obligatoires de l’utilisateur : Nom, Prénom, Adresse e-mail, et Fonction.
- Configurez les droits d’accès en sélectionnant les sections et fonctionnalités auxquelles l’utilisateur aura accès :
- Gestion des clients : permet la consultation des fiches clients, l’ajout de nouveaux clients, sans possibilité de suppression.
- Gestion des devis : autorise la consultation et la création de devis.
- Gestion des factures / avoirs : permet la consultation et la création de factures et avoirs.
- Accès page "Comptabilité" : permet la consultation de la page Comptabilité.
- Gestion des Achats / frais : autorise la consultation, la création et la modification des achats et frais.
- Accès module "ComptaPro" : pour les utilisateurs du module ComptaPro, permet des actions avancées comme l’exportation de documents, la gestion de la TVA, etc.
Une fois les droits d’accès configurés, cliquez sur Créer l’utilisateur pour enregistrer le nouvel utilisateur. Après la création, envoyez-lui un mot de passe provisoire en utilisant l’icône de clé pour lui permettre de se connecter en toute sécurité.
Vous pouvez ajuster les droits d’accès ultérieurement en accédant aux paramètres de chaque utilisateur depuis la liste des utilisateurs.
