Gestion du compte
Présentation des différentes sections
L'onglet Mon compte vous permet d'accéder aux options de gestion de votre compte Kolirys, regroupées en plusieurs sections :
● Modifier mon mot de passe : Changez votre mot de passe pour sécuriser l'accès à votre compte Kolirys.
● Mes factures Kolirys : Accédez à l’historique de vos factures d’abonnement Kolirys, les consulter et les télécharger.
● API : Configurez les paramètres API pour l’intégration avec des applications tierces, utile pour les utilisateurs ayant des compétences en développement.
● Attestation de conformité : Téléchargez ce document légal, garantissant que Kolirys respecte la réglementation en vigueur pour la gestion des données.
● Paramètres du logiciel : Personnalisez Kolirys en fonction de vos besoins et préférences.
● Mes charges : Gérez vos charges mensuelles et suivez vos dépenses pour une meilleure gestion comptable.
● Gérer mon compte : Accédez à des options supplémentaires, comme la suppression de votre compte.
● Envoi des e-mails : Configurez les paramètres d'envoi des e-mails destinés aux clients.
● Clôture de caisse : Enregistrez et contrôlez les mouvements de caisse en fin de journée ou de période.
● J'ai un code licence : Activez un code licence pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires ou bénéficier de réductions.
Paramètres du logiciel
Dans l’onglet Paramètres du logiciel, configurez les informations essentielles pour la gestion de vos documents et communications avec les clients.
● Informations légales : Renseignez des détails comme le numéro de SIRET, l’adresse, la ville et la forme juridique de l'entreprise.
● Mentions de facturation : Ajoutez des mentions légales sur vos factures, comme les conditions de paiement ou les pénalités de retard.
● Statut par défaut : Définissez le statut initial de vos nouvelles factures, par exemple "En attente de paiement".
● Objectifs tableau de bord : Choisissez la méthode de calcul pour vos objectifs de chiffre d'affaires.
● Message de relance de facture : Personnalisez le message de relance pour les factures impayées.
● Nom expéditeur des e-mails : Indiquez le nom qui apparaîtra comme expéditeur dans les e-mails envoyés aux clients.
Une fois les modifications apportées, cliquez sur Enregistrer les modifications pour valider vos paramètres.
Gestion des envois d’e-mails
La section Envoi des e-mails permet de paramétrer vos communications par e-mail avec les clients.
● Activer le filigrane Kolirys : Si cette option est activée, un filigrane apparaîtra en bas des e-mails envoyés.
● Configurer un fournisseur SMTP externe : Pour utiliser votre serveur SMTP ou un autre fournisseur pour l'envoi des e-mails :
- Driver : SMTP par défaut.
- Serveur : Adresse du serveur SMTP.
- Port : Port de connexion.
- Type de chiffrement : SSL ou TLS.
- Nom d’utilisateur et Mot de passe : Identifiants SMTP.
- Nom d’affichage expéditeur : Nom qui apparaîtra pour l’expéditeur.
● Message prédéfini pour les envois de documents : Personnalisez le message qui accompagnera les envois de documents (factures, devis) en ajoutant des variables pour le type de document, le numéro et la date de création.
Cliquez sur Enregistrer les modifications pour valider la configuration de vos e-mails.
API
La section API est destinée aux utilisateurs souhaitant intégrer Kolirys avec d’autres systèmes via une interface de programmation.
● Lien de documentation : Accédez à la documentation de l’API pour les spécifications techniques et les actions disponibles.
● TOKEN_USER et TOKEN_SECRET : Identifiants d’authentification pour accéder à l’API. Vous pouvez afficher ou masquer la clé secrète pour des raisons de sécurité.
Ces éléments sont essentiels pour automatiser certains processus ou synchroniser Kolirys avec d’autres outils, en particulier pour les développeurs.
